価格表による見積から請求・売上・入金までの業務をサポート。サービス型ビジネスにマッチします。
- 特徴
- 4つの便利
ポイント - 機能一覧
- 動作環境
・価格
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1
導入が簡単
Salesforceのアプリ配布サイト「AppExchange」からのインストールで最短30分で利用可能です。また、初期設定ガイド機能付きなので、簡単に販売管理業務を開始することが出来ます。
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2
少人数でも始められる
Salesforce上に販売管理を構築すると、一般的には数百万~数千万の構築費用が掛かります。ですが、necoteは1ユーザー単位の課金のため、少ない人数・少ないコストで始める事が可能です。
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3
CRM
顧客管理・商談管理などは「Sales Cloud」を利用していますので、販売管理業務だけではなく営業支援にもご活用いただけます。
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4
一括管理
顧客管理~商談管理~請求・入金・売掛管理までの流れを一括で管理出来ます。複数システムでの二重管理・二重入力の手間を無くします。
また、カスタマイズオプションにて会計連携を追加すれば、Salesforce上の情報を自動で会計システムに登録する事も可能となります。 -
5
サービスビジネスに対応
期間指定のサービス商品の管理、⽉次の売上/請求ができます。
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6
無料トライアル
necoteには30⽇の無料トライアルが付いています。トライアル期間中の機能制限もありませんので、アプリの内容が現在の業務に合ったものかを事前に確認する事ができます。
見積もり業務が1画面で全て操作可能!
Salesforce標準の明細登録画面は、全てが別画面となっていて入力がとても煩雑!各画面の連携も直感的ではないので、どの画面なのか迷ってしまう!
1画面で全て操作可能!
帳票に出力する順で明細が表示されるので、出力イメージを確認しながら、作業できます!画面を行ったり来たりしないので、作業時間を数分の1に圧縮可能!
請求対象一発表示で請求書発行が一括で可能!
Before導入前
請求書発行業務をExcelやWordで実施すると、請求対象抽出、請求書/送付状作成、印刷、封筒作成など何工程にも渡る細かい業務が発生し担当者に物凄い負荷が掛かる!数百件ともなると、手作業のためミスも多発!
After導入前
請求一覧で請求対象一発表示。
画面で確認→ボタンを押すだけ!一括で請求書発行業務が完了。手作業で請求書を1つ1つ作成されている場合は、作業時間を数十分の1に圧縮可能!
銀行データ連携で入金管理も自動で!
Before導入前
入金管理をExcel等で実施すると、未入金の洗い出し、未入金1件毎に督促実施、再度入金確認と手間が多く担当者に物凄い負荷が掛かる!
せっかくの売上も未入金では水の泡!
After導入前
銀行からのデータがあれば入金は自動消込。未入金も一覧で簡単に確認でき、督促一覧からボタン1つで督促実施。入金管理が簡単に処理できます。
ダッシュボードでらくらく状況確認
ひと目で現在の状況が確認できるダッシュボード。5つのダッシュボードを標準装備しています。
・与信超過・督促管理
・注意ステータス顧客
・自社資金状況
・顧客属性ダッシュボード
・売上予測ダッシュボード
標準搭載機能
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顧客管理
・顧客情報は名称、住所などの基本的な情報の他に、支払サイト、仮想口座情報の登録を行います。
商品管理
・商品、商品に対する価格情報の登録を⾏います。
・保守サービス等の複数⽉に請求が跨がるような商品の管理が⾏えます。
・商品には課税区分を登録しておくことで請求書発⾏の際に商品に応じた消費税計算が可能となります。
商談管理
・顧客との商談情報を登録します。
見積管理
・商談に見積を追加し、見積書の作成、発行を行います。
売上管理
・商談が受注した際に、自動的に売上データ情報の作成を行います。
出荷管理
・各商品ごとに納品(提供)情報を登録します。
・納品書の作成、発行を行います。
請求管理
・商談の売上データ情報と顧客の支払いサイトの情報を元に、締め処理(請求書作成)、請求書の送付処理を行います。
入金管理
・入金情報(CSVデータ)を取り込み、自動的に請求情報との消込処理を行います。
・そのほかの入金に関しては、手動で入金情報を登録し、請求情報との消込処理を手動で行います。
売掛管理
・売上情報と入金の情報から顧客別に売掛状況を確認することができます。
督促管理
・回収予定日を経過している請求情報ごとに、顧客の請求担当宛に督促メールの送信を行います。
・貸し倒れた請求情報に対して、貸し倒れ登録を行います。
カスタマイズオプション例
標準搭載機能の他にご要望に合わせたカスタマイズも可能です。
オプション価格は個別見積りとさせていただきます。項目 内容 入力インターフェース ・各種データ連携(顧客・商品・商談等) 出力インターフェース ・各種データ連携(売上・請求・仕訳等) 帳票 ・帳票追加
・帳票レイアウト/デザイン変更
・帳票ツール導入支援分析 ・レポート追加/変更
・ダッシュボード追加/変更
・分析ツール導入支援データ移行 ・各種データ移行(ユーザー・顧客・商品・商談等) Salesforce設定支援 ・プロファイル/ロール/セキュリティ設定
・承認ワークフロー設定
・メールアラート/各種フロー設定
・その他Salesforce標準機能カスタマイズ等々その他開発 ・個別画面開発
・トリガー/バッチ開発等々動作環境
ライセンス要件
Sales Cloud® Lightning Enterprise以上 Salesforce組織要件
・Lightning専用
・chatterが有効化されていること
・見積が有効化されていること
価格
初期費用 100,000円 (初回のみ) 月額費用 4,000円 / 1ユーザー
カスタマイズ版 necote
お客様に合わせた、フルカスタマイズ可能なnecoteもございます。
こちらは要件定義を実施させていただき、お客様の業務に合わせた形で導入いただけますので、より業務の効率化を図ることが可能となります。- 特徴
- 4つの便利
ポイント - 機能一覧
- 動作環境
・価格
necote(ねこて)は「New Client-OrganizeTechnology」の頭⽂字をとったアプリで、事務担当の猫の⼿も借りたい状況を⽀援するシステムという意味が込められています。