「スプレッドシートで見積書」の特徴

• 特徴01 Excelで簡単に
  見積書をデザイン

  使い慣れてるExcelだからいつものように手軽に、見栄えの良い見積書のデザインができます。
  デザインの変更も簡単です。

• 特徴02 低コストで
  見積書を作成

  帳票開発クラウドサービス「Docurain」と連携することで、見積書PDF1通あたり5円から作成できます。

• 特徴03 個別カスタマイズ
  対応可能

  Salesforce®見積機能をカスタマイズする場合や、見積書以外の帳票が必要な場合には、ご要望に応じて受託開発いたします。

こんなお悩みの解決に！

「スプレッドシートで見積書」はSalesforce®見積書の作成でよくある課題を解決します！

• 課題

  • Sales Cloudで作成する見積書の見栄えが今ひとつ
  • 見積書のちょっとした変更に手間がかかりすぎる
  • 少量の印刷だと帳票ツールは割高

• 解決策

  • Excelで自由に帳票イメージが作れる
  • Excelで、ちょっとした変更は簡単に対応可能
  • Docurain連携により、見積書1通あたり5円から作成できる

• 見積書のデザインはいつでも更新可能

  見積書のデザインを変更し、DocurainサーバにログインしてExcelを更新するだけで、すぐに新しい見積書が使えます。

  

  Docurain更新画面イメージ

• Excel編集機能で好きなデザインが可能

  使い慣れたExcelの編集機能を使い簡単にデザインできます。
  社印や会社ロゴ等イメージの追加も自由にできます。

  

  見積書設計画面イメージ（Excel）

「スプレッドシートで見積書」の機能

Sales Cloudの標準見積機能画面に「見積書作成」ボタンを追加し、Docurainに登録した見積テンプレートでPDFファイルを作成、見積レコードにPDFファイルを保存します。見積書テンプレートはExcelのサンプルを提供します。

Sales Cloudの標準見積機能画面イメージ

「スプレッドシートで見積書」の動作環境

• ライセンス要件

  Sales Cloud Lightning Enterprise(旧EE)以上を1ライセンス以上必須

• Salesforce組織要件

  • •Lightning Experienceが有効化されていること
  • •見積が有効化されていること

• その他要件

  • •Docurainのサービスを契約すること

「スプレッドシートで見積書」の価格

無償ツールとしてAppExchengeにて公開中です。
技術サポート、カスタマイズをご希望の場合は個別にお見積致します。